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挖機打破國外技術壟斷徐工自主工程機械研發之

作者:二手挖掘機 來源:juhua355556.cn 發布時間:2016-09-16

摘要:2002年,在青藏鐵路的施工現場,一台來自徐工的KHU2000旋挖鑽機首次參與國内重大項目,自此拉開了國産旋挖鑽機與國外設備同台競技的序幕。

二手鈎機2002年,在青藏鐵路的施工現場,一台來自徐工的KHU2000旋挖鑽機首次參與國内重大項目,自此拉開了國産旋挖鑽機與國外設備同台競技的序幕。

尤其在2011年後,在高鐵項目紛紛下馬的大環境下,徐工旋挖鑽機以強勁的入岩能力,引領旋挖鑽機産業向南方硬地層工民建擴展,取得了XR280以上大噸位旋挖鑽機60%以上的市場占有率,穩居行業第一。從自主研發、艱難起步到全面覆蓋南方市場、華東、華北以及西北地區市場,徐工真正做到了坐擁樁工行業話語權。

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2010年3月,徐工旗下徐州徐工基礎工程機械有限公司(以下簡稱“徐工基礎”)成立,在徐工集團的大力支持下,徐工基礎連續5年持續實現營業收入、利潤平均增幅達40%以上,提前一年實現了公司“十二五”的目标;營業收入從2010年成立初的2.3億提升到2014年的23.3億,五年增長了十倍,2015年營業收入20.5億,利潤同比增幅8%;産品由成立之初的2個門類18個型号發展到現在的4個門類近60個型号,市場範圍從樁工、非開挖機械擴展到了礦業機械、能源開發領域,“兩鑽”産品雙雙以絕對優勢連續四年穩居國内市場占有率第一位置,成為行業無可争議的首選品牌。

2013年,徐工基礎将煤礦掘進機用于隧道施工領域,開發出适應岩石掘進的EBZ200R硬岩型掘進機,有用戶向技術人員反饋:市場上除水利隧道外其餘隧道施工大多需要截割高度7米以上,你們的5米還是不夠!”

為了實現自主研發隧道掘進機,掌握産品的核心技術。2014年年初,經過廣泛調研,徐工基礎邀請用戶及行業專家參與讨論,初步确定了隧道掘進機設計方案。

半年後,徐工首台懸臂式大斷面隧道掘進機XTR260順利下線,在大連、雲南等隧道項目施工中取得良好效果。随着國家對炮掘開采的管控越來越嚴格,越來越多的徐工隧道掘進機“占領”了全國各地隧道工程,同時也打入印尼、肯尼亞、塔吉克斯坦等國際市場。

2016年4月6日,徐工基礎再制造中心主任李懷剛站在第二十二屆江蘇省企業創新成果表彰會上,徐工“裝備制造企業工程機械再制造産業化發展管理體系的構建”榮獲江蘇省企業管理現代化創新成果一等獎。

2013年下半年,徐工基礎調整組織機構,配備資源,成立了新品再制造中心。對經營不善的用戶,回收其設備,并進行再制造,二次銷售,盤活客戶資産,解決客戶經營難題。之後其運行建設工作主要集中在産品整修能力的提升,優化工藝流程,縮短制造周期,提高二手車整修速度和質量标準。2015年再制造工作得到了進一步發展,圍繞整修、銷售、服務、備件、租賃五大部分,向産業化發展轉變。借助内外部多樣化平台,推出以租代售、置換、以舊換新等銷售模式,構建“多軌制”營銷體系,滿足用戶不同需求。形成了一套可複制推廣的工程機械産品再制造管理模式,為後市場業務的縱深發展打下了堅實的基礎。

2014年11月,30餘台再制造旋挖鑽機系着鮮豔的大紅花,批量銷往福建平強國際公司。如今,這30餘台旋挖鑽機應用于福建省福州、泉州、廈門等地的民用建設、基礎建設,創造了顯著的經濟效益,福建平強國際公司迅速成長為一家集工程項目、銷售、服務、租賃為一體的綜合性企業。

一、行業整體情況:下滑趨勢放緩

機械行業208家上市公司2016上半年營業收入同比下降1.5%,降幅較去年下半年(-6%)收窄;實現歸屬于上市公司股東同比下降19.5%,降幅也較去年下半年(-28%)收窄。整體而言,機械産品需求2016 年保持疲弱狀态,雖然降幅有所收窄,但二季度沒有持續改善迹象。需求不足、收入下降、費用剛性是業績持續低迷的核心原因,而原材料成本下降帶來的毛利率提升對業績改善不足以扭轉趨勢。展望未來,還需注意兩大風險:1、企業應收賬款帶來的減值損失壓力;2、外延并購風險顯性化。

二、各子行業:分化明顯

1、鐵路設備。鐵路設備企業2016上半年營業收入同比增長0.2%,淨利潤同比增長21%,但剔除中車影響後,鐵路設備闆塊下滑明顯。闆塊個股差異明顯,主要系車輛購置結構導緻個股表現分化,貨車和機車需求低迷,新造動車組、城軌車輛和維修、配件等需求良好。

2、工程機械。工程機械14家企業上半年在上遊回暖帶動下,營業收入和淨利潤有所恢複,收入下滑10%降幅收窄,虧損幅度也在縮小,剔除中聯重科(4.46 -0.89%,買入)行業上半年實現微盈。但應收賬款的高位運行表明行業經營風險仍需釋放。

3、海洋裝備。海洋裝備9家代表性企業2016上半年收入下滑13%,上半年整個闆塊實現盈利,但2季度單季仍然虧損。需求呈持續低迷,并且企業分化劇烈,而背後是企業戰略選擇和核心競争力的考驗。

4、自動化裝備。自動化裝備11家代表性企業2016上半年收入增長10%,淨利潤同比下滑15%,增速較上年4季度顯著回落,行業增長速度放緩主要是下遊需求減弱,并購增量效果逐步減弱,牽引營收和利潤雙向下滑。

5、泵和壓縮機。泵和壓縮機7家代表性企業2016上半年營業收入增長13%,淨利潤為同比增長31%,增長幅度明顯。主要是因為闆塊中部分公司下遊細分需求有所改善,業務轉型帶來業績提升。

6、油氣設備。油氣設備7家代表性企業2016上半年收入下滑12%,淨利潤下滑47%,降幅較去年(收入同比-22%,淨利潤同比-73%)有明顯收窄趨勢。行業個股開始在長周期中逐步分化,優秀公司開始逐步适應低油價,積極走出去。

三、投資建議:關注轉型企業

機械行業近半年來需求經曆了從高度分化向小幅收斂的過程,原來景氣度較高的自動化裝備、軌交裝備景氣有所回落,此前已持續下滑多年的工程機械、冷鍊裝備、能源裝備等景氣度有所回升。機械行業各子版塊表現的扁平化,意味着我們需要往更深層次去挖掘需求和轉型。

我們繼續維持機械行業“持有”評級,對于高景氣度闆塊的回落,我們建議關注擁有核心競争力和細分需求支撐、能夠大幅超越闆塊表現的企業,如自動化裝備行業的優秀系統集成商,電梯裝備中的龍頭企業積極拓展非房地産市場;對于低景氣闆塊的回升,我們認為是今年實體經濟需求好于預期的結果,建議關注有很強轉型邏輯的企業,例如油氣裝備的海外拓展,裝備企業向環保、向服務轉型等。

推薦組合為:華測檢測(12.63 +0.96%,買入)、龍馬環衛(34.90 -1.25%,買入)、浙江鼎力(44.59 -1.26%,買入)、中金環境(27.70 -2.12%,買入)、康尼機電(14.27 -3.91%,買入)。

風險提示。宏觀經濟變化導緻機械産品需求的大幅波動;原材料價格上升壓制機械企業盈利能力;彙率變化導緻出口占比較高企業的盈利波動;去産能進度不及預期等。

四、個股分析

華測檢測(300012)

攜手普路通(26.74 -2.23%,買入),提升檢測服務深度

華測檢測公告與普路通公司簽訂了《戰略合作框架協議》,雙方拟共同出資成立合資公司,專注于為客戶提供供應鍊質量管理及其相關業務,注冊資本預計不低于2,000 萬元,由華測控股。檢測作為供應鍊管理的重要環節之一,通過優化設計和專業分析,能夠提升内容價值和服務深度,雙方攜手能為客戶提供更加優化和具有建設性的服務。

檢測行業的特點是市場容量龐大同時持續增長能力較強,但需求較為碎片化、參與競争企業數量較多。華測檢測作為第三方檢測的民營龍頭企業,要提升競争力,減少低層次競争,我們認為核心的戰略在于提升業務協同、提升服務深度,從單項服務轉為綜合性方案,從檢測向供應鍊服務延伸。公司前期公告與沃爾瑪中國簽訂合作協議,此次公告與普路通簽訂合同協議,正是體現了這兩個戰略着力點。

龍馬環衛(603686)

環衛服務開始發力

龍馬環衛2016 年上半年實現營業收入10.18 億,同比增長34%,實現歸母淨利潤1.02 億,比上年同期增長了26%。上半年環衛裝備制造行業扭轉了去年産量下滑的局勢,各類環衛車型的産量全面增長。公司裝備業務繼續保持增長,銷量增長38%,收入增長22%,兩者差距主要是銷售給項目子公司的車輛計入了資産項;同時公司産品市占率再創新高,中高端作業車型的市場占有率達到16.3%。

? 環衛服務闆塊開始發力,呈現滾動增長。公司上半年環衛服務實現約1億收入,其中73%來自海口項目子公司。我們認為服務闆塊下半年将繼續發力,一方面“存量項目”如海口項目經過磨合後盈利能力(上半年20%毛利)會得到改善,而“增量項目”如沈陽項目将在下半年貢獻業績,同時各項目公司也具備成長能力。公司已取得環衛服務項目 13個,年化合同金額為 4.44億元,累計合同總金額為 48.55億元,同時新市場開拓也在積極進行。未來龍馬環衛的服務闆塊将呈現“存量+增量”的滾動式發展,增長持續可期。

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